Konektor RAYNET CRM a ABRA Gen

Dokument obsahu popis standardní funkčnosti propojení mezi RAYNET CRM a ERP ABRA Gen, včetně směru/směrů přenosu dat.

Účelem dokumentu je odlišení standardní funkčnosti od případných individuálních zakázkových úprav v rámci konkrétní implementace.

Dokument je průběžně aktualizován o rozšíření a změny prováděné Poskytovatelem služby, kterým je Quantica Solutions a.s.

Synchronizují se všechny firmy změněné nebo vytvořené od poslední synchronizace.
Synchronizací jsou zakládány jak nové záznamy, tak je prováděna aktualizace existujících.
Synchronizace je spouštěna typicky jednou denně v noci.
Jedna provozovna v ERP představuje jednotku klienta v Raynet.
Klienti patřící pod jednu firmu jsou v Raynetu navzájem provázaní.
Každý klient obsahuje některé údaje z firmy a některé údaje z provozovny.
Synchronizují se všechna standardní pole, která jsou pro účely integrace opodstatněná.
Synchronizují se pouze kontaktní osoby, které mají vazbu na nějakou firmu/provozovnu (jsou na záložce Osoby nějaké synchronizované firmy) a v Raynetu se vytváří vazba na odpovídajícího klienta.
- Prioritně se berou údaje (jako telefon apod.) z vazby firma-osoba, pokud jsou tam nevyplněné, berou se z osoby samotné.
- Na vazbě firma-osoba v ERP lze určit, zda je osoba navázaná na „Celou firmu", nebo ke konkrétní provozovně. Tato vazba se přenáší i do Raynet jako vazba na klienta. Vazba na „Celou firmu" se přenese na hlavní provozovnu.
Pokud dojde ke skrytí firmy v ERP, klienti v Raynet se zneplatní (pokud by firmu v ERP uživatel zcela vymazal, v Raynet se nestane nic), pokud dojde k obnovení firmy v ERP, klienti v Raynet se zase zplatní.

Tato synchronizace má dva režimy:

První je synchronizace nově vytvořených klientů ve stavu Potenciální z Raynet do ERP.
- V ERP vznikne nový záznam, který je provázaný se zdrojovým záznamem v Raynet, takže je nachystaný na synchronizaci opačným směrem.
- K této synchronizaci dojde pouze jednou. Jakmile už v ERP existuje odpovídající záznam, jakékoliv změny na klientovi v Raynet už se do ERP automaticky nepřenesou. Naopak budou v noci přepsány synchronizací opačným směrem (tím se myslí hlavičkové údaje, nikoli případné svázané záznamy jako aktivity, schůzky apod. vytvořené v Raynet).
- Synchronizují se všechna standardní pole, která jsou pro účely integrace opodstatněná.
- Synchronizace je spouštěna typicky jednou denně v noci.
Druhý režim vyvolá uživatel Raynetu ručně nad jedním záznamem klienta.
- V tomto režimu se okamžitě přenesou vyjmenované údaje z Raynet do ERP bez ohledu na to, jestli už záznam v ERP existuje, nebo ne.

Tento synchronizátor aktuálně nepodporuje kontaktní osoby.

Přenáší se skladové karty ERP do produktů Raynet.
Synchronizací jsou zakládány jak nové záznamy, tak je prováděna aktualizace existujících.
Synchronizace je spouštěna typicky jednou denně v noci.
Synchronizují se standardní pole jako Kód, Název, prodejní cena, Sortimentní skupina.

Vzniká objednávka s napojením na správného klienta (= provozovna v ERP), má položky napojené na správný produkt s množstvím a cenou.
Synchronizace obsahuje mechanismus, který dohledává případný obchodní případ ve stavu „Čeká na objednávku", pokud ho najde, připojí ho k objednávce a přepne ho do stavu Výhra, dále ještě dohledává případný svázaný úkol na obchodníka a přepne ho do stavu Splněno.
Protože je obchodní případ na objednávce v Raynetu povinný, v případě potřeby se automaticky zakládá nový.
Synchronizací jsou zakládány jak nové záznamy, tak je prováděna aktualizace existujících.
Synchronizace je spouštěna typicky jednou denně v noci.

Kromě klientů/firem jsou tedy všechny synchronizace pouze ve směru ERP -> Raynet.
Obecně všechny synchronizace ERP -> Raynet podporují přidávání přenosu X polí pomocí nastavení v konfiguraci.
Konektor v základu podporuje synchronizaci malých číselníků (např. definovatelný číselník v ERP do uživatelského pole typu „roletka" v Raynet).
U všech synchronizátorů lze pro konkrétního zákazníka konfiguračně nastavit filtr zdrojových dat a vyjmenovat případná uživatelská pole pro přenos.
V případě větších specialit je možné zdědit standardní synchronizační třídu a v rámci možností tam doprogramovat i složitější věci.
Vše se synchronizuje přírůstkově na základě data poslední změny.
Vzájemná vazba mezi odpovídajícími záznamy ERP-Raynet se udržuje na straně Raynetu jako externí ID.
Raynet má na hlavních typech záznamů (klienti, kont. osoby, obchodní případy, objednávky, ...) pole vlastník, do kterého patří obchodník obsluhující daného zákazníka.

Název stránky